2021年中国涂料行业现状及趋势，品牌企业对中小-中国涂料

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2021年中国涂料行业现状及趋势，品牌企业对中小

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摘要：

2018-2021年Q3中国涂料行业各季度累计产销率

2017-2021年中国涂料行业相关政策梳理

2021年中国涂料销售份额区域结构

资料来源：中国涂料工业协会产业发展部，华经产业研究院整理

产销率方面，2018至2019年，我国涂料行业各季度的产销率在100%上下浮动。2021年第三季度，涂料行业累计产销率达120.57%。

二、涂料行业发展现状

资料来源：广州市化工行业学会，华经产业研究院整理

2021年中国涂料前10强企业中,外资企业占据了6席,相较往年减少了1家;本土企业仅占4席,相较往年增加了1家。此外,企业间的收入差距仍较大但在不断缩小,本土企业排名第一的三棵树2019年涂料业务销售收入为55.541亿元,与外资企业排名第一的立邦收入相差107.429亿元,差距大幅缩小。

由于涂料可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，延长使用寿命，具有使用安全性以及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套的重要工程材料。2012至2017年，我国涂料年产量持续增长，于2018年达到最低值1746.8万吨，2021年中国涂料行业总产量达2324.3万吨左右，比去年同期增加196.3万吨，同比上升9.2%。

2、品牌企业对中小企业形成挤出效应

资料来源：广州市化工行业学会，华经产业研究院整理

2021年全国各区域销售份额分布情况与产量分布情况大体相当。华东地区的销售份额排名第一，占比约50%，华南和华中地区分别占比21%、13%。

资料来源：广州市化工行业学会，华经产业研究院整理

四、涂料行业政策及相关标准

三、涂料行业竞争格局

无论国内还是国外,涂料行业市占率提升都是主旋律。部分创新能力不强、产品和服务缺乏竞争力的企业将会被淘汰；特别是现阶段国内供给侧发力,环保监管趋严,清理不规范产能,原材料、运营成本提升倒逼中小企业退出；消费升级趋势也有望使品牌企业在用户端对中小企业持续形成挤出效应。华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

资料来源：广州市化工行业学会，华经产业研究院整理

2012-2021年中国涂料年产量及增长趋势

我国仅有少数的涂料生产厂家生产环保型涂料，且主要为外资企业和大型上市涂企，随着环保安全法规的日渐趋严，密集出台的环保政策法规将有力推动行业的绿色发展，健康环保、节能减排、水性涂料、UV涂料将大面积替代油性涂料，《中国涂料行业“十四五”规划》提出优化产品结构，即到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%，行业有望迎来加快出清。

2021年中国涂料产量区域结构

资料来源：Chem-Research，华经产业研究院整理

目前,我国涂料行业仍处于落后产能严重过剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段,整体呈现“大行业、小企业”的格局。但随着我国涂料行业集中度逐步提升,涂料市场中的品牌企业将获得巨大的发展机遇。从2020年来看,虽然市场艰难,但三棵树、东方雨虹、嘉宝莉、巴德士、亚士、大宝漆等企业,增幅远超行业增速,使得本土企业的收入规模继续扩大。但另一方面,市场集中度的提升又会反过来影响品牌格局。换句话来说,市场正在向大品牌集中的过程中,强者愈强的趋势会更加明显。

涂料行业产业链示意图

资料来源：中国涂料工业协会，涂界，华经产业研究院整理

2021年中国涂料企业100强中外企业销售总额占比

1、市场向大品牌集中,强者愈强

2021年前三季度，我国涂料行业销售量约为2590万吨，较2020年同期减少628.6万吨。2021年第三季度，市场经济回缓较2020年度升温较快，受海外疫情严重牵制，全球经济很难快速发展，预计2021年持续2020年第四季度的发展。

文章来源：《中国涂料》网址: http://www.zgtlzzs.cn/zonghexinwen/2022/0513/489.html